怎样做好理财投资 怎样做好理财投资管理工作

如何做好理财投资，如何做好理财投资管理工作

1. 牢记第一原则：不懂不要投

2023年12月14日对于投资理财来说，一定要牢记第一原则：不懂不要投，盲目“尝试”无疑送命。系统训练方可真正保住钱。

2. 建议定投指数型基金

2023年3月5日基金，最好是定投，只建议做指数的ETF，比如上证50etf，创业板etf等等，不建议做其他类型的基金。

3. 拓宽收入渠道

2022年9月24日拓宽自己的收入渠道。要想摆脱依赖工作才有收入的情况，就要拓宽自己的收入渠道。利用稿费、设计费、投资理财、存款利息等方式，拓宽自己的收入渠道。

4. 谨慎选择职业理财师

2022年7月26日真正的职业理财师，不仅帮助客户选择投资，还要考虑客户的资产保值、现金流管理、健康保障、教育规划、养老规划等各方面理财需求。

5. 了解再投资领域

2022年9月16日不能理解的投资，无论前景多广阔、之前业绩多好，不熟悉的都不能投资。需要老师指点，确切了解再投资领域。

6. 学习理财常识和技巧

2022年2月11日学习一些理财常识和技巧，如通过学习基金相关书籍、实操课程等投资0.01元学会富人思维，改变财务状况。

7. 了解基金投资原理

2023年2月14日基金通过向投资者发行受益凭证，将资金集中交给专业管理机构投资于各种资产，实现保值增值。

8. 提高服务水平

1月10日摆正位置，认真做好服务工作，把业务技术作为衡量服务水平的尺度，提高服务水平。

9. 在关键时刻做出正确决策

2023年6月9日判断一个人是否适合投资理财，在关键时刻做出正确决策，把有限的资金投入最需要的地方，月有节余。

10. 推动营业部扩大基数

2022年11月23日由于营业部基数较小，扩大基数是重要目标，与市场部紧密配合，做好营销服务工作，争取进一步扩大基础客户群体。