理财规划师报考条件有哪些 理财规划师职业资格证报名条件
2024-09-09 11:55:48 财经问答
理财规划师报考条件有哪些 理财规划师职业资格证报名条件
1. 连续从事本职业工作要求
1.1 满足条件之一:连续从事本职业工作13年以上。
1.2 满足条件之一:取得本职业助理理财规划师职业资格证书后,连续从事本职业工作5年以上。
1.3 满足条件之一:取得本职业助理理财规划师职业资格证书后,连续从事本职业工作4年以上,经本职业理财规划师正规培训达规定标准学时数,并取得结业证书。
2. 理财规划师职业资格证书要求
2.1 满足条件之一:持有单位开具的相关从业年限证明,连续从事本职业工作19年以上。
2.2 满足条件之一:持有单位开具的相关从业年限证明,取得本职业二级职业资格证书后,连续从事本职业工作4年以上。
3. CHFP理财规划师报考条件
3.1 初级理财规划师需年满18周岁,专科及以上高校在校学生。
3.2 满足条件之一:具有大专及以上学历,获得授权培训机构颁发的《理财规划师培训》证书。
4. 学习周期和内容
4.1 CHFP学习周期较短,主要涵盖八大理财投资规划,内容由浅入深,与家庭理财息息相关。
5. 报名与资格证书要求
5.1 报考理财规划师(***职业资格一级)需持有单位开具的从业年限证明,符合相关条件即可报名。
5.2 考生在报名过程中需注意资格证书的要求,包括学历证书、培训证书等。
在成为一名合格的理财规划师之前,候考人需要满足一定的工作经验和教育背景要求,并通过相应级别的资格考试,获取理财规划师职业资格证书。不同级别的理财规划师报考条件略有差异,但整体来看,对于有一定金融和理财基础的人士来说,是可以通过努力实现这一目标的。